Diese Unterlagen sparen Zeit und damit Honorar, wenn Sie ein Mandat beginnen.
0 / 11 erledigt
Diese Checkliste hilft Ihnen, vor dem ersten Termin alles zusammenzutragen, was eine Kanzlei für eine seriöse Einschätzung und ein Angebot benötigt. Je vollständiger die Unterlagen, desto weniger Rückfragen und Suchzeit entstehen, und bei zeitabhängiger Abrechnung bedeutet jede gesparte Stunde auch gesparte Kosten.
Gehen Sie die Gruppen der Reihe nach durch und haken Sie ab, was bereitliegt. Sie müssen nicht alles besitzen; wenn etwas fehlt, notieren Sie es und sprechen Sie es im Gespräch offen an. Viele Unterlagen, etwa frühere Bescheide, lassen sich über ELSTER oder beim Finanzamt nachfordern.
Beispiel (illustrativ): Wer Kontoauszüge und Belege einer Selbstständigkeit bereits monatlich sortiert übergibt, spart dem Büro die Vorbereitung. Dadurch kann bei der Buchhaltung eher die untere Seite der Honorarspanne erreicht werden.
Grenzen: Die Liste ist allgemein gehalten. Je nach Einkunftsart, Rechtsform und Branche kommen weitere Unterlagen hinzu, zum Beispiel Mietverträge, Kaufverträge, Anlagenverzeichnisse oder Nachweise zu Kapitalerträgen. Ihre Kanzlei sagt Ihnen, was zusätzlich nötig ist.
Beauftragung & Ablauf
Welche Unterlagen braucht der Steuerberater? Listen für Arbeitnehmer, Vermieter, Selbstständige und GmbH, Tipps zur Belegordnung und zum digitalen Austausch.
